Papildus MCU un MPU automobiļu mikroshēmu trūkums ir visvairāk norūpējies jaudas IC, no kuriem IGBT joprojām trūkst, un starptautisko IDM ražotāju piegādes cikls ir pagarināts līdz vairāk nekā 50 nedēļām.Vietējie IGBT uzņēmumi cieši seko tirgus tendencēm, un ražošanas jaudas trūkst.
Zem eksplozijas siltuma, piedāvājums un pieprasījumsIGBTir ļoti cieši.
Automobiļu klases IGBT ir jaunu enerģijas transportlīdzekļu motoru kontrolieru, transportlīdzekļu gaisa kondicionieru, uzlādes pāļu un cita aprīkojuma galvenā sastāvdaļa.Jaudas pusvadītāju ierīču vērtība jaunos enerģijas transportlīdzekļos ir vairāk nekā piecas reizes lielāka nekā tradicionālās degvielas transportlīdzekļiem.Tostarp IGBT veido aptuveni 37% no jaunu enerģijas transportlīdzekļu elektroniskās vadības sistēmas izmaksām, tāpēc tā ir viena no galvenajām elektroniskajām ierīcēm elektroniskajā vadības sistēmā.
2021. gadā Ķīnas jauno enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjoms bija 3,52 miljoni vienību, kas ir par 158% vairāk nekā iepriekšējā gadā;Pārdošanas apjoms 2022. gada pirmajā pusē bija 2,6 miljoni vienību, kas ir gandrīz 1,2 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.Paredzams, ka 2022. gadā jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjomi turpinās sasniegt aptuveni 5,5 miljonus vienību, kas ir aptuveni 56% pieauguma temps, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.Jaunu enerģijas transportlīdzekļu ražošanas un pārdošanas straujā pieauguma ietekmē pieprasījums pēc IGBT strauji pieaug.
Tomēr automobiļu klases IGBT nozares koncentrācija ir ārkārtīgi augsta.Sakarā ar automobiļu līmeņa IGBT moduļu garo verifikācijas ciklu un augstām tehniskajām un uzticamības prasībām, pašreizējā globālā piegāde joprojām galvenokārt ir koncentrēta IDM ražotāju vidū, tostarp Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric utt. Fakts, dažas IDM rūpnīcas publiski paziņoja gada vidū, un pasūtījumi bija pilni līdz 2023. gadam (nav izslēgts, ka dažiem klientiem var būt virspasūtījumi).
Runājot par piegādes laiku, pašreizējais ārvalstu lielo ražotāju piegādes laiks parasti ir aptuveni 50 nedēļas.Saskaņā ar Future Electronics Q4 tirgus ziņojumu IGBT, Infineon piegādes laiks ir 39-50 nedēļas, IXYS piegādes laiks ir 50-54 nedēļas, Microsemi piegādes laiks ir 42-52 nedēļas un STMicroelectronics piegādes laiks ir 47-52 nedēļas.
Kāpēc pēkšņs transportlīdzekļa gabarīta IGBT trūkums?
Pirmkārt, ražošanas jaudas būvniecības periods ir ilgs (parasti aptuveni 2 gadi), un ražošanas paplašināšana saskaras ar grūtībām iekārtu iepirkumā, un par lietotu iekārtu iegādi ir jāmaksā liela piemaksa.Ja IGBT piedāvājuma jauda tirgū ir daudz lielāka par pieprasījumu, GBT cena strauji samazināsies.Infineon, Mitsubishi un Fujifilm veido vairāk nekā astoņdesmit procentus no pasaules ražošanas jaudas, un tirgus pieprasījums ir galvenais faktors, kas tiem jāņem vērā.Otrkārt, transportlīdzekļa līmeņa prasības ir salīdzinoši augstas, pēc pabeigšanas produkta specifikācijas nevar uz laiku pielāgot, lai gan tās visas ir IGBT, bet, tā kā tās ir dažādās apakšnodaļās, prasības IGBT ir pilnīgi atšķirīgas, un nav iespējas sajaukšanas, kā rezultātā palielinās ražošanas līniju palielināšanas izmaksas, un to nevar sadalīt.
IGBT uzņēmumiem ir pilns pasūtījumu apjoms, un ražošanas jaudas trūkst
Tā kā starptautiskā IDM ir ilgs IGBT izpildes laiks, vietējie EV jaunuzņēmēji turpina vērsties pie vietējiem piegādātājiem.Līdz ar to daudzi Ķīnas IGBT ražotāji aktīvi īsteno jaudas paplašināšanas projektus, jo jau ir saņēmuši lielu skaitu IGBT pasūtījumu no autoražotājiem.
(1)Zvaigžņu pusvadītājs
Kā IGBT līderis Star Semiconductor šā gada pirmajos trīs ceturkšņos sasniedza tīro peļņu 590 miljonu juaņu apmērā, kas ir 1,21 reizi vairāk nekā iepriekšējā gadā, pieauguma temps pārsniedza pamatdarbības ienākumus, un pārdošanas bruto peļņa sasniedza 41,07. %, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.
Trešā ceturkšņa rezultātu brīfingā 5. decembrī uzņēmuma vadītāji iepazīstināja, ka pēdējo ceturkšņu ieņēmumu pieauguma galvenais virzītājspēks bija nepārtraukts un straujš uzņēmuma produktu skaita pieaugums jaunos enerģijas transportlīdzekļos, fotoelementos, enerģijas uzkrāšanā, vēja enerģijā un citām nozarēm un nepārtrauktu tirgus daļas pieaugumu;Līdz ar mēroga efekta atbrīvošanu, produktu struktūras optimizāciju un ražošanas un darbības efektivitātes uzlabošanu, uzņēmuma bruto peļņas norma turpina augt.
No ieņēmumu struktūras viedokļa janvārī - septembrī Star Semiconductor ieņēmumi no jaunās enerģētikas nozares (ieskaitot jaunus enerģijas transportlīdzekļus, jaunu enerģijas ražošanu un enerģijas uzkrāšanu) veidoja vairāk nekā pusi, kļūstot par galveno uzņēmuma darbības virzītājspēku. izaugsmi.Tostarp uzņēmuma automobiļu kvalitātes pusvadītāju moduļi jau daudzus gadus ir plaši izmantoti vietējos jauno enerģijas transportlīdzekļu ražotājiem, un tā tirgus daļa ir pieaugusi, un tas ir kļuvis par galveno automobiļu līmeņa jaudas pusvadītāju moduļu piegādātāju vietējiem jaunajiem transportlīdzekļiem. enerģijas transportlīdzekļi.
Saskaņā ar iepriekš izpausto informāciju, Star Semiconductor automobiļu klases IGBT moduļi galvenajiem motoru kontrolieriem turpināja palielināties, kopumā gada pirmajā pusē ražojot vairāk nekā 500 000 jaunu enerģijas transportlīdzekļu, un sagaidāms, ka transportlīdzekļu skaits turpinās pieaugt. gada otrajā pusē, no kuriem tiks uzstādīti vairāk nekā 200 000 A klases un augstāku modeļu.
(2)Hongwei tehnoloģija
IGBT ražotājs Hongwei Technology arī guva labumu no jaunā enerģijas tirgus attīstības, un uzņēmums šā gada pirmajos trīs ceturkšņos sasniedza tīro peļņu 61,25 miljonu juaņu apmērā, kas ir par aptuveni 30% vairāk nekā iepriekšējā gadā;Tostarp trešajā ceturksnī sasniedza 29,01 miljonu juaņu, kas ir gandrīz dubultojies salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, un pārdošanas bruto peļņas norma bija 21,77%, aptuveni puse no Star Semiconductor.
Runājot par bruto peļņas maržas atšķirību, Macro Micro Technology vadītāji institucionālajā aptaujā novembrī norādīja, ka uzņēmuma bruto peļņas norma visam 2022.gadam ir tādā pašā līmenī kā 2021.gadā, un joprojām pastāv zināma atšķirība. ar uzņēmumiem tajā pašā nozarē, ko galvenokārt ietekmē ražošanas līniju kāpšana.
Uzņēmums ir saņēmis daudz pasūtījumu, taču, ņemot vērā iepriekšējā posma izejmateriālu trūkumu un uzņēmuma nesen pievienotās slēgtās pārbaudes jaudas, tas joprojām ir kāpšanas stadijā, tas pašlaik nevar pilnībā apmierināt tirgus pieprasījumu.Macro Micro Technology vadītāji iepazīstināja, ka, būtiski pieaugot uzņēmuma ieņēmumiem fotoelektrisko elektrisko transportlīdzekļu un citās jomās, uzņēmums aktīvi reaģē uz pakārtoto klientu vajadzībām un aktīvi tiek ieguldīti avansā, savukārt amortizācijas izdevumi strauji pieaug. .Turklāt visa paplašināšanas ražošanas līnija joprojām ir kāpšanas stadijā, un ir jāuzlabo jaudas izmantošanas līmenis.Nākotnē līdz ar uzņēmuma pakārtotās lietojumprogrammu struktūras pielāgošanu, jaudas noslogojuma uzlabošanos un mēroga efekta parādīšanos, ir paredzēts uzlabot uzņēmuma bruto peļņas normu.
(3)Silan micro
Kā anIDM režīma pusvadītājs, Silan Micro galvenie produkti ir integrētās shēmas, pusvadītāju diskrētās ierīces un LED produkti.Šā gada pirmajos trīs ceturkšņos uzņēmums sasniedza tīro peļņu 774 miljonu juaņu apmērā, kas ir par 6,43% vairāk nekā iepriekšējā gadā, no kuriem, ko ietekmēja pieprasījuma samazināšanās pakārtotajā plaša patēriņa elektronikas tirgū, jaudas ierobežojumi, utt., uzņēmuma ierīču mikroshēmu un LED pasūtījumi samazinājās, un uzņēmuma tīrā peļņa trešajā ceturksnī samazinājās par aptuveni 40% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
Nesen veiktajā institucionālajā aptaujā Silan Micro vadītāji prognozēja, ka ceturtajā ceturksnī sagaidāms uzņēmuma ieņēmumu stabils pieaugums, un automobiļu jaunie energoprodukti pakāpeniski atbilst nosacījumiem lielam skaitam sūtījumu;Balto preču tirgus ceturtais ceturksnis būs sezonas maksimums, ko iespējams pagarināt līdz nākamā gada pirmajai pusei;Balto preču tirgus ceturtais ceturksnis būs sezonas maksimums, ko iespējams pagarināt līdz nākamā gada pirmajai pusei;
IGBT tirgū Silan Micro IGBT atsevišķas caurules un moduļi ir plaši izmantoti rūpniecības jomā un paplašināti līdz jaunai enerģijai un automašīnām.Saskaņā ar ziņojumiem uzņēmuma 12 collu IGBT ikmēneša ražošanas jauda ir 15 000 vienību, taču substrātu trūkuma ietekmē faktiskais standarts vēl nav sasniegts un pašlaik tiek atrisināts, kā arī uzņēmuma 8 collu līnija un 6- collu līnijai ir IGBT ražošanas jauda, tāpēc ar IGBT saistīto produktu ieņēmumu īpatsvars ir ievērojami palielināts, un nākotnē ir sagaidāms turpmāks pieaugums.
Galvenā problēma, ar kuru mēs šobrīd saskaramies, ir substrāta trūkums.Mēs un augšējie piegādātāji aktīvi veicinām FRD (ātrās atjaunošanas diodes) risinājumu, kas mums bija liela problēma otrajā ceturksnī, un tagad to pakāpeniski risinām, sacīja Shlan Micro vecākais vadītājs.
(4)Citi
Papildus iepriekš minētajiem uzņēmumiem pusvadītāju uzņēmumu, piemēram, BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro un Xinjieneng, IGBT bizness ir panākuši lielus uzlabojumus, un arī automobiļu klases IGBT produkti ir sasnieguši lielus sasniegumus tirgū.
China Resources Micro saņēmējas aģentūras aptaujā norādīja, ka IGBT8 collu līnijas ražošanas jauda palielinās, un Chongqing 12 collu ražošanas līnijai ir arī IGBT produktu jaudas plānošana.Paredzams, ka šogad IGBT sasniegs 400 miljonus pārdošanas apjomu, nākamgad dubultojot IGBT produktu pārdošanu automobiļu rūpniecībā, lai kontrolētu jaunas enerģijas un citas pārdošanas jomas, lai turpinātu palielināties, šobrīd veidojot 85%.
Times Electric arī nesen paziņoja, ka plāno palielināt Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. kapitālu par 2,46 miljardiem juaņu, un kapitāla palielinājums tiks izmantots CRRC Times Semiconductor, lai iegādātos daļu no automobiļu komponentu aktīviem, kas atbalsta būvniecības projektus. (ieskaitot IGBT projektus) no uzņēmuma.
IGBT ražotāji ievada bonusa periodu, bezgalīgu "spoileru" avotu
Vispirms parādījās IGBT dividenžu periods, kas ir piesaistījis daudz jaunu izkārtojumu.
(1)Xinpengwei
Nesen Xinpengwei institucionālā aptaujā sacīja, ka uzņēmuma 2022. gada fiksēto līdzekļu vākšanas projektā – jaunu enerģijas transportlīdzekļu mikroshēmu projektā galvenokārt tiks izstrādātas augstsprieguma barošanas avota vadības mikroshēmas, augstsprieguma pustilta draiveru mikroshēmas, augstsprieguma izolācijas draiveru mikroshēmas, augstsprieguma sprieguma palīgavota mikroshēmas un inteliģentas IGBT un SiC ierīces.
Galvenie Xinpeng Micro produkti ir jaudas pārvaldības mikroshēmas PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver un atbalsta barošanas ierīces, un pašreizējās efektīvas jaudas pārvaldības mikroshēmas kopā veido vairāk nekā 1300 daļu numuru.
Xinpengwei sacīja, ka nākamajos trīs gados uzņēmums rūpnieciskās vadības tirgum izlaidīs progresīvākus integrētos jaudas pusvadītāju produktus, pamatojoties uz pilnībā modernizēto Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN jauno viedo jaudas mikroshēmu tehnoloģiju platformu. .
(2) Geely
2021. gada oktobrī tika ziņots, ka Geely's IGBT ir izstrādes stadijā.Nesen Geely solīšanas platforma izlaida “Sludinājumu par solīšanas projektu Jinneng mikroelektronikas rūpnīcas pārveidošanas projekta pirmā posma uzraudzības projektam”. Paziņojumā tika norādīts, ka Geely pievienojās pašizveidotajai IGBT iepakojuma komandai.
Saskaņā ar paziņojumu, Jinneng Microelectronics rūpnīcas pārveidošanas projekta pirmā kārta ir aptuveni 5000 kvadrātmetru, un tiek uzbūvēta rūpnīcas pirmā kārta ar 600 000 IGBT jaudas moduļu komplektu gadā, galvenokārt ietverot 3000 kvadrātmetru 10 000 kvadrātmetri tīru telpu un laboratoriju, 1000 kvadrātmetru spēkstaciju un 1000 kvadrātmetru noliktavu un biroja telpu.
Tiek ziņots, ka elektriskās piedziņas sistēmasGeely jaunā enerģija(ieskaitot Geely, Lynk & Co, Zeekr un Ruilan), kopuzņēmuma zīmols Smart Motor un Polestar gandrīz visi izmanto IGBT jaudas moduļus.Extreme Krypton un Smart Motor nepārprotami izmantos 400 V SiC.
Izlikšanas laiks: 2022. gada 12. decembris