2023. gada lejupslīdes ciklā tādi atslēgas vārdi kā atlaišana, griešanas rīkojumi un bankrota norakstīšana caurstrāvo neskaidro mikroshēmu nozari.
Kādas jaunas pārmaiņas, jaunas tendences un jaunas iespējas būs pusvadītāju nozarei 2024. gadā, kas ir izdomas pilns?
1. Tirgus pieaugs par 20%
Nesen jaunākais International Data Corporation (IDC) pētījums liecina, ka globālie pusvadītāju ieņēmumi 2023. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 12,0%, sasniedzot 526,5 miljardus ASV dolāru, taču tas pārsniedz aģentūras aplēses par 519 miljardiem ASV dolāru septembrī.Paredzams, ka tas pieaugs par 20,2% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 633 miljardiem ASV dolāru 2024. gadā, salīdzinot ar iepriekš prognozēto 626 miljardiem ASV dolāru.
Atbilstoši aģentūras prognozēm pusvadītāju pieauguma redzamība palielināsies, jo ilglaicīgai krājumu korekcijai divos lielākajos tirgus segmentos – personālo datoru un viedtālruņu – samazināsies un krājumu līmeņi š.g.automobiļu rūpniecībaParedzams, ka 2024. gada otrajā pusē rūpniecība atgriezīsies normālā līmenī, jo elektrifikācija turpinās virzīt pusvadītāju satura pieaugumu nākamajā desmitgadē.
Ir vērts atzīmēt, ka tirgus segmenti ar atsitiena tendenci vai izaugsmes tempu 2024. gadā ir viedtālruņi, personālie datori, serveri, automašīnas un AI tirgi.
1.1 Viedtālrunis
Pēc gandrīz trīs gadu lejupslīdes viedtālruņu tirgus beidzot sāka uzņemt apgriezienus no 2023. gada trešā ceturkšņa.
Saskaņā ar Counterpoint pētījuma datiem pēc 27 mēnešiem pēc kārtas, kad pasaules viedtālruņu pārdošanas apjoms gada griezumā samazinājās, pirmais pārdošanas apjoms (tas ir, mazumtirdzniecības apjoms) 2023. gada oktobrī pieauga par 5% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
Canalys prognozē, ka visa gada viedtālruņu piegādes apjoms 2023. gadā sasniegs 1,13 miljardus vienību un līdz 2024. gadam pieaugs par 4% līdz 1,17 miljardiem vienību. Paredzams, ka viedtālruņu tirgus līdz 2027. gadam sasniegs 1,25 miljardus viedtālruņu vienību ar saliktu gada pieauguma tempu ( 2023-2027) par 2,6%.
Sanyam Chaurasia, Canalys vecākais analītiķis, sacīja: "Viedtālruņu pieaugumu 2024. gadā veicinās jaunie tirgi, kur viedtālruņi joprojām ir neatņemama savienojamības, izklaides un produktivitātes sastāvdaļa."Chaurasia saka, ka katrs trešais 2024. gadā piegādātais viedtālrunis būs no Āzijas un Klusā okeāna reģiona, savukārt 2017. gadā tas ir tikai viens no pieciem viedtālruņiem. Indijā, Dienvidaustrumāzijā un Dienvidāzijā pieaugošā pieprasījuma dēļ šis reģions būs arī viens no visstraujāk augošajiem viedtālruņiem. par 6 procentiem gadā.
Ir vērts pieminēt, ka pašreizējā viedtālruņu nozares ķēde ir ļoti nobriedusi, akciju konkurence ir sīva, un tajā pašā laikā zinātniskie un tehnoloģiskie jauninājumi, rūpnieciskā modernizācija, talantu apmācība un citi aspekti liek viedtālruņu nozarei izcelt tās sociālos aspektus. vērtību.
1.2 Personālie datori
Saskaņā ar jaunāko TrendForce Consulting prognozi 2023. gadā globālie piezīmjdatoru piegādes sasniegs 167 miljonus vienību, kas ir par 10,2% mazāk nekā iepriekšējā gadā.Tomēr, samazinoties krājumu spiedienam, sagaidāms, ka pasaules tirgū 2024. gadā atgriezīsies veselīgs piedāvājuma un pieprasījuma cikls, un sagaidāms, ka kopējais piezīmjdatoru tirgus piegādes apjoms 2024. gadā sasniegs 172 miljonus vienību, kas ir ikgadējs pieaugums par 3,2%. .Galvenais izaugsmes impulss ir saistīts ar pieprasījumu pēc termināļu biznesa tirgus nomaiņas, kā arī Chromebook datoru un e-sporta klēpjdatoru paplašināšanās.
TrendForce ziņojumā arī minēja AI datoru izstrādes stāvokli.Aģentūra uzskata, ka ar AI PC saistītās programmatūras un aparatūras jaunināšanas augsto izmaksu dēļ sākotnējā izstrāde būs vērsta uz augsta līmeņa biznesa lietotājiem un satura veidotājiem.AI PCS parādīšanās ne vienmēr stimulēs papildu pieprasījumu pēc datoru iegādes, no kuriem lielākā daļa, protams, pāries uz AI datoru ierīcēm līdz ar uzņēmuma nomaiņas procesu 2024. gadā.
Patērētājiem pašreizējā datora ierīce var nodrošināt mākoņa AI lietojumprogrammas, lai apmierinātu ikdienas dzīves un izklaides vajadzības, ja īstermiņā nav AI killer lietojumprogrammas, radīs AI pieredzes uzlabošanas sajūtu, būs grūti ātri palielināt patērētāju AI datoru popularitāti.Tomēr ilgtermiņā pēc tam, kad nākotnē tiks izstrādāta daudzveidīgāku AI rīku pielietošanas iespēja un pazemināts cenu slieksnis, joprojām var sagaidīt patērētāju AI PCS izplatības līmeni.
1.3 Serveri un datu centri
Saskaņā ar Trendforce aplēsēm AI serveri (tostarp GPU,FPGA, ASIC u.c.) 2023. gadā piegādās vairāk nekā 1,2 miljonus vienību, ar ikgadējo pieaugumu par 37,7%, kas veido 9% no kopējā serveru piegādēm, un pieaugs par vairāk nekā 38% 2024. gadā, un AI serveri veidos vairāk nekā 12%.
Izmantojot tādas lietojumprogrammas kā tērzēšanas roboti un ģeneratīvais mākslīgais intelekts, lielākie mākoņu risinājumu nodrošinātāji ir palielinājuši ieguldījumus mākslīgajā intelektā, palielinot pieprasījumu pēc AI serveriem.
No 2023. līdz 2024. gadam pieprasījumu pēc AI serveriem galvenokārt nosaka mākoņrisinājumu nodrošinātāju aktīvās investīcijas, un pēc 2024. gada tas tiks paplašināts, iekļaujot vairāk lietojumprogrammu jomu, kurās uzņēmumi investē profesionālos AI modeļos un programmatūras pakalpojumu izstrādē, veicinot izaugsmi malas AI serveri, kas aprīkoti ar zemas un vidējas pakāpes Gpus.Paredzams, ka malas AI serveru piegādes vidējais gada pieauguma temps no 2023. līdz 2026. gadam būs vairāk nekā 20%.
1.4. Jauni enerģijas transportlīdzekļi
Nepārtraukti attīstoties jaunajai četru modernizācijas tendencei, pieprasījums pēc mikroshēmām automobiļu rūpniecībā pieaug.
No pamata barošanas sistēmas vadības līdz progresīvām vadītāja palīdzības sistēmām (ADAS), bezvadītāja tehnoloģijām un automobiļu izklaides sistēmām, pastāv liela paļaušanās uz elektroniskajām mikroshēmām.Saskaņā ar Ķīnas automobiļu ražotāju asociācijas sniegtajiem datiem tradicionālās degvielas transportlīdzekļiem nepieciešamo auto čipu skaits ir 600-700, elektromobiļiem nepieciešamo auto čipu skaits pieaugs līdz 1600 / transportlīdzeklis, bet pieprasījums pēc čipsiem Paredzams, ka progresīvāku viedo transportlīdzekļu skaits pieaugs līdz 3000 par transportlīdzekli.
Attiecīgie dati liecina, ka 2022. gadā pasaules automobiļu mikroshēmu tirgus apjoms ir aptuveni 310 miljardi juaņu.Ķīnas tirgū, kur jaunā enerģijas tendence ir visspēcīgākā, Ķīnas transportlīdzekļu pārdošanas apjoms sasniedza 4,58 triljonus juaņu, bet Ķīnas automobiļu mikroshēmu tirgus sasniedza 121,9 miljardus juaņu.Paredzams, ka Ķīnas kopējais automašīnu pārdošanas apjoms 2024. gadā sasniegs 31 miljonu vienību, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina CAAM.Tostarp vieglo automašīnu pārdošanas apjomi bija aptuveni 26,8 miljoni vienību, kas ir pieaugums par 3,1 procentu.Jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjoms sasniegs aptuveni 11,5 miljonus vienību, kas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Turklāt pieaug arī jauno enerģijas transportlīdzekļu viedās izplatības līmenis.2024. gada produkta koncepcijā saprātīguma spēja būs svarīgs virziens, ko akcentēs lielākā daļa jauno produktu.
Tas arī nozīmē, ka pieprasījums pēc čipsiem automobiļu tirgū nākamgad joprojām ir liels.
2. Industriālo tehnoloģiju tendences
AI pastāvēja visu 2023. gadu, un tas joprojām būs svarīgs atslēgvārds 2024. gadā.
Mikroshēmu tirgus, ko izmanto mākslīgā intelekta (AI) darba slodzes veikšanai, pieaug ar ātrumu vairāk nekā 20% gadā.AI mikroshēmu tirgus apjoms 2023. gadā sasniegs 53,4 miljardus ASV dolāru, kas ir par 20,9% vairāk nekā 2022. gadā, un 2024. gadā tas pieaugs par 25,6%, sasniedzot 67,1 miljardu ASV dolāru.Paredzams, ka līdz 2027. gadam AI mikroshēmu ieņēmumi vairāk nekā divas reizes pārsniedz 2023. gada tirgus lielumu, sasniedzot 119,4 miljardus USD.
Gartner analītiķi norāda, ka turpmākā pielāgoto AI mikroshēmu masveida izvietošana aizstās pašreizējo dominējošo mikroshēmu arhitektūru (diskrētu Gpus), lai pielāgotos dažādām uz AI balstītām darba slodzēm, īpaši tām, kuru pamatā ir ģeneratīva AI tehnoloģija.
2.2 2.5/3D Advanced Packaging tirgus
Pēdējos gados, attīstoties mikroshēmu ražošanas procesam, “Mūra likuma” iterācijas progress ir palēninājies, kā rezultātā strauji pieauga mikroshēmas veiktspējas pieauguma robežizmaksas.Kamēr Mūra likums ir palēninājies, pieprasījums pēc skaitļošanas ir strauji pieaudzis.Strauji attīstoties tādām jaunām jomām kā mākoņdatošana, lielie dati, mākslīgais intelekts un autonoma braukšana, skaitļošanas jaudas mikroshēmu efektivitātes prasības kļūst arvien augstākas.
Ņemot vērā vairākus izaicinājumus un tendences, pusvadītāju nozare ir sākusi izpētīt jaunu attīstības ceļu.Tostarp uzlabotais iepakojums ir kļuvis par svarīgu ceļu, kam ir svarīga loma mikroshēmu integrācijas uzlabošanā, mikroshēmu attāluma samazināšanā, elektrisko savienojumu paātrināšanā starp mikroshēmām un veiktspējas optimizēšanā.
2.5D pati par sevi ir dimensija, kas objektīvajā pasaulē neeksistē, jo tās integrētais blīvums pārsniedz 2D, bet tas nevar sasniegt 3D integrēto blīvumu, tāpēc to sauc par 2,5D.Uzlabotā iepakojuma jomā 2.5D attiecas uz starpslāņa integrāciju, kas pašlaik galvenokārt ir izgatavots no silīcija materiāliem, izmantojot tā nobriedušā procesa priekšrocības un augsta blīvuma starpsavienojumu īpašības.
3D iepakošanas tehnoloģija un 2.5D atšķiras no augsta blīvuma starpsavienojuma caur starpslāni, 3D nozīmē, ka nav nepieciešams starpslānis, un mikroshēma ir tieši savienota, izmantojot TSV (caur silīcija tehnoloģiju).
International Data Corporation IDC prognozē, ka sagaidāms, ka 2,5/3D iepakojuma tirgus sasniegs salikto gada pieauguma tempu (CAGR) 22% apmērā no 2023. līdz 2028. gadam, kas nākotnē rada lielas bažas pusvadītāju iepakojuma testa tirgū.
2,3 HBM
H100 mikroshēma, H100 nude ieņem galveno pozīciju, katrā pusē ir trīs HBM skursteņi, un seši HBM summēšanas apgabali ir līdzvērtīgi H100 nude.Šīs sešas parastās atmiņas mikroshēmas ir viena no H100 piegādes trūkuma "vaininiekiem".
HBM uzņemas daļu no atmiņas lomas GPU.Atšķirībā no tradicionālās DDR atmiņas, HBM būtībā vairākas DRAM atmiņas sakrauj vertikālā virzienā, kas ne tikai palielina atmiņas ietilpību, bet arī labi kontrolē atmiņas enerģijas patēriņu un mikroshēmas laukumu, samazinot iepakojuma iekšpusē aizņemto vietu.Turklāt HBM nodrošina lielāku joslas platumu, pamatojoties uz tradicionālo DDR atmiņu, ievērojami palielinot tapu skaitu, lai sasniegtu atmiņas kopni, kuras platums ir 1024 biti uz HBM steku.
AI apmācībai ir augstas prasības attiecībā uz datu caurlaidspēju un datu pārraides latentumu, tāpēc arī HBM ir ļoti pieprasīts.
2020. gadā pakāpeniski sāka parādīties ultrajoslas platuma risinājumi, ko pārstāv liela joslas platuma atmiņa (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Pēc ienākšanas 2023. gadā trakā ģeneratīvā mākslīgā intelekta tirgus paplašināšanās, ko pārstāv ChatGPT, ir strauji palielinājis pieprasījumu pēc AI serveriem, bet arī izraisījis augstas klases produktu, piemēram, HBM3, pārdošanas pieaugumu.
Omdia pētījumi liecina, ka no 2023. līdz 2027. gadam ir sagaidāms, ka HBM tirgus ieņēmumu gada pieauguma temps pieaugs par 52%, un tā daļa no DRAM tirgus ieņēmumiem palielināsies no 10% 2023. gadā līdz gandrīz 20% 2027. gadā. Turklāt HBM3 cena ir aptuveni piecas līdz sešas reizes lielāka par standarta DRAM mikroshēmām.
2.4. Satelīta sakari
Parastajiem lietotājiem šī funkcija nav obligāta, taču cilvēkiem, kuri mīl ekstrēmos sporta veidus vai strādā skarbos apstākļos, piemēram, tuksnešos, šī tehnoloģija būs ļoti praktiska un pat “glābjoša”.Satelīta sakari kļūst par nākamo mobilo tālruņu ražotāju kaujas lauku.
Izlikšanas laiks: Jan-02-2024