Pēdējos divos gados pusvadītāju tirgus ir piedzīvojis nepieredzētu uzplaukuma periodu, taču no šī gada otrās puses pieprasījums pārgāja uz samazināšanās tendenci un saskārās ar stagnācijas periodu.Aukstuma vilnis ir skāris ne tikai atmiņu, bet arī vafeļu lietuves un pusvadītāju dizaina uzņēmumus, un pusvadītāju tirgus nākamgad var “apvērst izaugsmi”.Šajā sakarā pusvadītāju ražošanas uzņēmumi ir sākuši samazināt ieguldījumus iekārtās un savilkt jostas;Sāciet izvairīties no krīzes.
1. Pasaules pusvadītāju pārdošanas negatīvais pieaugums nākamgad par 4,1%.
Šogad pusvadītāju tirgus ir strauji mainījies no uzplaukuma līdz kritumam un piedzīvo intensīvāku pārmaiņu periodu nekā jebkad agrāk.
Kopš 2020. gadapusvadītāju tirgus, kas ir baudījis uzplaukumu piegādes ķēdes pārtraukumu un citu iemeslu dēļ, šī gada otrajā pusē ir iestājies bargs aukstuma periods.Saskaņā ar SIA datiem, pusvadītāju pārdošanas apjoms pasaulē septembrī bija 47 miljardi ASV dolāru, kas ir par 3% mazāk nekā tajā pašā mēnesī pagājušajā gadā.Šis ir pirmais pārdošanas apjoma kritums divu gadu un astoņu mēnešu laikā kopš 2020. gada janvāra.
Ņemot to vērā, ir sagaidāms, ka pasaules pusvadītāju tirgus pārdošanas apjomi šogad ievērojami pieaugs un nākamgad mainīs izaugsmi.Šā gada novembra beigās WSTS paziņoja, ka pasaules pusvadītāju tirgus pieaugs par 4,4%, salīdzinot ar pagājušo gadu, sasniedzot 580,1 miljardu ASV dolāru.Tas ir krasā pretstatā pagājušā gada pusvadītāju pārdošanas apjomam par 26,2%.
Paredzams, ka nākamgad pusvadītāju pārdošanas apjomi pasaulē sasniegs aptuveni 556,5 miljardus ASV dolāru, kas ir par 4,1% mazāk nekā šogad.Augustā vien WSTS prognozēja, ka nākamgad pusvadītāju tirgus pārdošanas apjomi pieaugs par 4,6%, taču 3 mēnešu laikā atgriezās pie negatīvām prognozēm.
Pusvadītāju pārdošanas apjoma samazināšanos noteica sadzīves tehnikas, televizoru, viedtālruņu, piezīmjdatoru un citu palīgproduktu piegādes samazināšanās, kas bija galvenā pieprasījuma puse.Tajā pašā laikā, sakarā arglobālā inflācija, jaunā kroņa epidēmija, Krievijas-Ukrainas karš, procentu likmju paaugstināšana un citi iemesli, patērētāju vēlme pirkt sarūk, un patēriņa tirgus piedzīvo stagnācijas periodu.
Jo īpaši visvairāk kritās atmiņas pusvadītāju pārdošanas apjomi.Atmiņas pārdošanas apjomi šogad ir samazinājušies par 12,6 procentiem salīdzinājumā ar pagājušo gadu līdz 134,4 miljardiem ASV dolāru, un tiek prognozēts, ka nākamgad tas turpinās samazināties par aptuveni 17 procentiem.
Micron Technology, kas ieņem trešo vietu DARM daļā, 22. datumā paziņoja, ka pirmā ceturkšņa (2022. gada septembris-novembris) rezultātu paziņojumā darbības zaudējumi sasniedza 290 miljonus ASV dolāru.Vēl lielākus zaudējumus uzņēmums prognozē 2023. gada fiskālā otrajā ceturksnī līdz nākamā gada februārim.
Pārējie divi atmiņas milži Samsung Electronics un SK Hannix, visticamāk, ceturtajā ceturksnī samazināsies.Nesen vērtspapīru nozare prognozēja, ka SK Hynix, kam ir liela atkarība no atmiņas, šī gada ceturtajā ceturksnī būs vairāk nekā 800 miljonu ASV dolāru deficīts.
Spriežot pēc pašreizējās atmiņas tirgus situācijas, arī faktiskā cena strauji krītas.Pēc aģentūras datiem, DRAM fiksētā darījuma cena trešajā ceturksnī samazinājās par aptuveni 10% līdz 15%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni.Rezultātā DRAM pārdošanas apjoms pasaulē trešajā ceturksnī samazinājās līdz 18 187 miljoniem ASV dolāru, kas ir par 28,9% mazāk nekā iepriekšējiem diviem ceturkšņiem.Tas ir lielākais kritums kopš 2008. gada globālās finanšu krīzes.
NAND zibatmiņas apjoms arī bija pārpildīts, un vidējā pārdošanas cena (ASP) trešajā ceturksnī samazinājās par 18,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, bet pasaules NAND pārdošanas apjoms šā gada trešajā ceturksnī bija 13 713,6 miljoni ASV dolāru, kas ir par 24,3% mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī.
Liešanas tirgū ir beigusies arī 100% jaudas izmantošanas ēra.Pēdējos trijos ceturkšņos tas samazinājās līdz vairāk nekā 90% un pēc ceturtā ceturkšņa sākuma līdz vairāk nekā 80%.TSMC, pasaulē lielākais lietuvju gigants, nav izņēmums.Uzņēmuma klientu pasūtījumi ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar gada sākumu ir samazinājušies par 40 līdz 50 procentiem.
Tiek saprasts, ka ir palielinājies komplektu produktu, piemēram, viedtālruņu, televizoru, planšetdatoru un personālo datoru piezīmjdatoru, krājumi, un pusvadītāju uzņēmumu kumulatīvie krājumi trešajā ceturksnī ir palielinājušies par vairāk nekā 50%, salīdzinot ar pirmo ceturksni.
Daži nozares pārstāvji uzskata, ka “līdz 2023. gada otrajai pusei, iestājoties sezonas pīķa sezonai, pusvadītāju nozares situācija pilnībā uzlabosies”.
2. Investīciju un ražošanas jaudas samazināšana atrisināsIC inventāra problēma
Pēc pusvadītāju pieprasījuma samazināšanās un krājumu uzkrāšanās lielākie pusvadītāju piegādātāji sāka liela mēroga stingrākas darbības, samazinot ražošanu un investīcijas iekārtās.Saskaņā ar iepriekšējās tirgus analītiķu firmas IC Insights datiem, globālie ieguldījumi pusvadītāju iekārtās nākamgad būs par 19% mazāki nekā šogad, sasniedzot 146,6 miljardus ASV dolāru.
Pagājušajā mēnesī SK Hynix savā paziņojumā par trešā ceturkšņa rezultātiem norādīja, ka ir nolēmis nākamgad samazināt investīciju apjomu par vairāk nekā 50%, salīdzinot ar šo gadu.Micron paziņoja, ka nākamgad samazinās kapitālieguldījumus par vairāk nekā 30% no sākotnējā plāna un samazinās darbinieku skaitu par 10%.Kioxia, kas ieņem trešo vietu NAND daļā, arī paziņoja, ka no šī gada oktobra vafeļu ražošana tiks samazināta par aptuveni 30%.
Gluži pretēji, Samsung Electronics, kam ir lielākā atmiņas tirgus daļa, norādīja, ka, lai apmierinātu ilgtermiņa pieprasījumu, tas nesamazinās investīcijas pusvadītāju ražošanā, bet gan turpināsies saskaņā ar plānu.Taču nesen, ņemot vērā pašreizējo atmiņas nozares krājumu un cenu samazināšanās tendenci, Samsung Electronics var arī pielāgot piedāvājumu jau nākamā gada pirmajā ceturksnī.
Sistēmu pusvadītāju un lietuvju rūpniecība samazinās arī ieguldījumus objektos.27. datumā Intel savā trešā ceturkšņa rezultātu paziņojumā ierosināja plānu nākamgad samazināt darbības izdevumus par 3 miljardiem ASV dolāru un līdz 2025. gadam samazināt darbības budžetu par 8 miljardiem ASV dolāru līdz 10 miljardiem ASV dolāru.Kapitālieguldījumi šogad ir par aptuveni 8 procentiem mazāki nekā pašreizējais plāns.
TSMC savā trešā ceturkšņa rezultātu paziņojumā oktobrī norādīja, ka šogad investīciju apjoms objektos bija plānots 40-44 miljardu dolāru apmērā gada sākumā, kas ir samazinājums par vairāk nekā 10%.UMC arī paziņoja par plānoto objektu investīciju samazināšanu no 3,6 miljardiem ASV dolāru šogad.Sakarā ar neseno FAB izmantošanas samazināšanos lietuves nozarē, investīciju samazināšana iekārtās nākamgad šķiet neizbēgama.
Hewlett-Packard un Dell, pasaulē lielākie datoru ražotāji, sagaida, ka pieprasījums pēc personālajiem datoriem turpinās samazināties 2023. gadā. Dell ziņoja par kopējo ieņēmumu kritumu par 6 procentiem trešajā ceturksnī, tostarp par 17 procentiem kritumu savā nodaļā, kas pārdod klēpjdatorus un galddatori patērētāju un biznesa klientiem.
HP izpilddirektors Enrike Lores teica, ka datoru krājumi, visticamāk, saglabāsies augsti nākamajos divos ceturkšņos."Šobrīd mums ir daudz krājumu, īpaši patērētāju PCS, un mēs strādājam, lai samazinātu šo krājumu," sacīja Loress.
Secinājums:Starptautiskie mikroshēmu ražotāji savās biznesa prognozēs 2023. gadam ir samērā konservatīvi un ir gatavi īstenot izmaksu ierobežošanas pasākumus.Lai gan parasti tiek prognozēts, ka pieprasījums atgūsies nākamā gada otrajā pusē, lielākā daļa piegādes ķēdes uzņēmumu nav pārliecināti par precīzu atveseļošanās sākumpunktu un apjomu.
Publicēšanas laiks: 09.01.2023